Promsvyazbank odnotował zysk za 2016 rok w wysokości 2,1 mld rubli. po stracie 16,4 mld rubli. rok wcześniej. Jednak zysk banku w dużej mierze zapewniają oszczędności na rezerwach. Bank musiał zmniejszyć pokrycie kredytów zagrożonych rezerwami poniżej poziomu 100%, bo to zysk będzie źródłem uzupełnienia kapitału, bank nie musi w tym roku czekać na pomoc akcjonariuszy.
Promsvyazbank (PSB) opublikował w piątek dane finansowe 2016 według międzynarodowych standardów (MSSF). Według niej zysk netto banku w ubiegłym roku wyniósł 2,1 mld rubli. wobec utraty 16,4 mld rubli. na rok 2015. Portfel kredytowy spadł w ubiegłym roku o 4%. Według prognoz kierownictwa banku, w 2017 roku wielkość portfela kredytowego nie ulegnie zmianie, zmieni się natomiast struktura. „Postawiliśmy sobie zadanie znaczącej zmiany struktury portfela” – powiedział Władimir Mamakin, wiceprezes zarządu Promsvyazbank. „Teraz około 90% portfela to duzi kredytobiorcy korporacyjni i chcemy zmniejszyć ich udział w celu w celu zwiększenia wolumenu bardziej marginalnych pożyczek w handlu detalicznym i MŚP”. Zgodnie z długofalową strategią banku, celem jest osiągnięcie równych udziałów w portfelu pomiędzy detalicznymi, małymi i dużymi firmami.
Zwiększenie marginalności aktywów jest dla banku niezbędne, aby zwiększyć rentowność. Jak wyjaśnił Vladimir Mamakin, Promsvyazbank planuje w 2017 roku utrzymać kapitał kosztem zysku (potwierdzony audyt). "Dodatkowa kapitalizacja kosztem funduszy akcjonariuszy nie jest planowana" - zaznaczył. Nie podał prognoz poziomu zysku, zaznaczając tylko, że nie powinien on być mniejszy niż w 2016 roku.
Jednak pozytywny wynik finansowy banku za 2016 rok był w dużej mierze zasługą oszczędności na rezerwach. „W przeciwieństwie do poprzednich lat, PSB zaniżało rezerwę niespłacanej części portfela kredytowego, co pomogło bankowi osiągnąć zysk netto w 2016 r.” – wskazuje analityk Moody's Lev Dorf. „Praktyka rynkowa jest taka, że duże banki z reguły mają pokrycie z rezerwami NPL (kredyty przeterminowane o ponad 90 dni) przekracza 100%.Różnica pomiędzy wolumenem kredytów zagrożonych o ponad 90 dni (NPL) a wolumenem rezerw banku na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 4,6 mld RUB, tym samym pokrywając NPL rezerwami Pokrycie NPL Promsvyazbanku na koniec 2015 r. wyniosło 200%. nie jest krytyczna, chociaż dla większości porównywalnych rosyjskich banków jest wyższa.
Nawet zysk, jaki był w stanie wykazać Promsvyazbank, został uznany przez ekspertów za nie najlepszy wynik. „Zysk 2 miliardów rubli pokazany w zestawieniach za 2016 rok jest nieznaczny dla banku z bilansem 1,2 biliona rubli”, mówi Lew Dorf. Jego zdaniem przyczyną niskiej rentowności Promsvyazbanku jest po części fakt, że jego kapitał tworzą w dużej mierze aktywa, które nie przynoszą bankowi dochodów. Dla porównania: inne banki z pierwszej dziesiątki wykazały najlepsze wyniki pod względem zysku netto za 2016 rok według MSSF: Sbierbank - 541,9 mld rubli, VTB - 51,6 mld rubli, Raiffeisenbank - 23,3 mld rubli, Unicreditbank - 14 mld rubli, MKB - 10,9 mld rubli.
Na początku listopada międzynarodowa agencja S&P obniżyła długoterminowy rating kredytowy Promsvyazbanku do B+ z perspektywą negatywną.
Na początku listopada wiele mediów opublikowało informacje o serii zwolnień jednocześnie kilku czołowych menedżerów Promsvyazbanku. Ponadto jesienią kilka agencji międzynarodowych obniżyło jego ratingi kredytowe. Według analityków, jedną z przyczyn kryzysu kadrowego mogą być problemy z odpływem części środków klientów w obliczu negatywnego tła informacyjnego wokół tego banku, a także niedawna obniżka jego ratingów kredytowych. Szczegóły - w publikacji "Federal Press".
Problemy, z których się nie spodziewali
Jak dowiedziała się FederalPress, 10 listopada wiceprezes zarządu Promsvyazbanku, odpowiedzialny za blokadę małych i średnich przedsiębiorstw, Władimir Szatałow został zwolniony ze stanowiska; Wcześniej zrezygnował wiceprezes zarządu Promsvyazbank Vladimir Mamakin, który nadzoruje blok finansowy.
Aktywnie dyskutowana jest również kwestia wystarczalności środków własnych tej instytucji kredytowej. Według niektórych informacji wskaźnik kapitału podstawowego (funduszy własnych) Promsvyazbank na dzień 1 października tego roku wynosił tylko 6,49% przy stopie Banku Centralnego 6,1%, natomiast od stycznia nowego roku wskaźnik ten zostanie podwyższony do 7%.
„Współczynnik wypłacalności Promsvyazbanku wyniósł 6,5%, co przekracza minimalną dopuszczalną wartość 6,1%. Inna sprawa, że bank należy do kręgosłupa, a od 1 stycznia 2018 r. współczynnik wypłacalności dla takich banków zostanie podwyższony do 7%. Oznacza to, że bank musi mieć czas na podwyższenie własnego kapitału do końca roku ”- wyjaśnił zastępca dyrektora działu analitycznego firmy Alpari w komentarzu dla FederalPress. Natalia Milczakowa.
„Spodziewamy się, że Promsvyazbank może być zmuszony do sprzedaży niektórych zyskownych aktywów w nadchodzących miesiącach w celu spełnienia wymogów regulacyjnych dotyczących kapitału podstawowego” – powiedzieli analitycy S&P. – Na dzień 1 października 2017 r. wskaźnik H1.1 Promsvyazbanku wynosił tylko 6,49%, podczas gdy oczekuje się, że od 1 stycznia 2018 r. minimalny dopuszczalny poziom dla banków o znaczeniu systemowym wzrośnie z 6,1% obecnie do 7,025%”.
Stowarzyszenie Zbawienia
Jednak przedstawiciele instytucji finansowej twierdzą, że Promsvyazbank spełnia wszystkie standardy Centralnego Banku Rosji z marżą. Według oficjalnych informacji banku, od 1 października 2017 r. Promsvyazbank wykazał wzrost wartości wszystkich standardów. Tym samym podstawowy współczynnik wypłacalności banku H1,1 na 1 października br. wyniósł 6,486% wobec 6,512% na 1 września 2017 r., współczynnik wypłacalności H1,2 na 1 października br. wyniósł 9,342% wobec 9,394% na 1 września 2017 r., a współczynnik wypłacalności H1.0 na 1 października br. wyniósł 13,392% wobec 13,168% na 1 września 2017 r. Ponadto bank wykazał wzrost wskaźników płynności: od 1 października 2017 r. wskaźnik płynności natychmiastowej H2 wyniósł 115,053% wobec 81,970% na 1 września br., wskaźnik bieżącej płynności N3 na 1 października 2017 r. wyniósł do 248,922% wobec 206,942% na 1 września br., a wskaźnik płynności długoterminowej w IV półroczu na 1 października 2017 r. wyniósł 29,436% wobec 29,340% na 1 września br. Jednocześnie zysk netto Promsvyazbank za 9 miesięcy 2017 roku zgodnie z rosyjskimi zasadami rachunkowości wzrósł 3-krotnie i wyniósł 5,6 mld rubli, a wolumen dochodów z podstawowej działalności bankowej (dochód odsetkowy netto i dochód z prowizji netto) wzrósł o 22% rok do roku i wyniósł 44,9 mld rubli.
Przypominamy, że jesienią tego roku Promsvyazbank i Bank Vozrozhdenie podpisały umowę o współpracy z Obwodem Kaliningradzkim. Jak wskazano w służbie prasowej instytucji kredytowej, umowa ta przewiduje partnerstwo banków z administracją przy realizacji wspólnych priorytetowych projektów mających na celu poprawę klimatu biznesowego w regionie, poszerzenie zakresu świadczonych usług i produktów finansowych, z uwzględnieniem uwzględnianie potrzeb regionu, a także wspieranie przedsięwzięć miastotwórczych. Jednocześnie zaznaczono, że banki działają na rynku obwodu kaliningradzkiego od około 20 lat i aktywnie wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa udzielając finansowania preferencyjnego, a także gwarancji i otwierania linii kredytowych.
„Bardzo ważne jest, aby bank wyczuwał region, nerwy i rytm życia terytorium. Pomimo tego, że od dawna pracujemy w obwodzie kaliningradzkim (Promsvyazbank - 16 lat, Vozrozhdenie Bank - 24 lata), podpisanie umowy jest okazją do zbudowania naszej pracy w taki sposób, aby sprostać wyzwaniom dziś i wypełniać zadania, jakie stoją przed regionami naszą obecnością” – podkreślił wcześniej w komentarzu Prezes Zarządu Promsvyazbank, Prezes Rady Dyrektorów Banku Wozrożdenije. Dmitrij Ananiew. – Dla nas są one jasne: wysoka dostępność kredytów, przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcie operacji eksportowo-importowych istotnych dla przygranicznego obwodu kaliningradzkiego. Rozumiemy, że musimy zapewnić dobrej jakości, a najlepiej usługi cyfrowe, każdemu mieszkańcowi Obwodu Kaliningradzkiego, niezależnie od tego, czy jest to osoba fizyczna, czy mała firma”.
Według Dmitrija Ananiewa „banki zaczną współpracować z sektorem publicznym w jakościowo nowy sposób”. „Postaramy się stworzyć konkurencję dla banków państwowych. I jesteśmy gotowi wziąć pod uwagę wszystkie najważniejsze i duże projekty, nad którymi obecnie pracują władze regionu – powiedział bankier.
Ponadto w październiku Promsvyazbank działał jako organizator plasowania obligacji rządowych regionu Swierdłowska na kwotę 5 mld rubli w parze z Gazprombankiem i VTB Capital.
Jednocześnie, wcześniej, w październiku br., większościowi akcjonariusze Promsvyazbanku i Vozrozhdeniye Bank przyjęli nową strategię rozwoju. W szczególności właściciele banków zwracali szczególną uwagę na rozwój mobilnych i internetowych kanałów interakcji między tymi instytucjami kredytowymi a ich klientami. Zaznaczono, że „oba banki spełniają wszystkie standardy Banku Centralnego z marżą i utrzymują wysoką poduszkę płynnościową”, a „wyniki za dziewięć miesięcy tego roku pokazały, że oba banki są rentowne i stabilne”.
„Gamifikacja w komunikacji z klientami daje nam możliwość zaoferowania nowego modelu korzystania z produktów i usług bankowych. Wierzymy, że wyznaczyliśmy nowy trend i widzimy duży potencjał rozwoju tego obszaru w sektorze finansowym – wyjaśnił w dzisiejszym komentarzu szef bloku Retail Business Promsvyazbank. Wiaczesław Gritsaenko.
Rosnące ryzyko kredytowe
Jak wcześniej informowała FederalPress, na dzień 1 kwietnia 2017 r. aktywa PJSC Promsvyazbank zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (IFRS) wynosiły 1,2 bln rubli, a kapitał własny (kapitał) -144 mld rubli. Jednocześnie głównym akcjonariuszem banku jest nadal Promsvyaz Capital B.V., który jest właścicielem 50,0343% akcji zwykłych Promsvyazbanku, kolejne 11,7457% akcji - z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, 10% - z NPF ” Future ”, 9,9999% - z NPF „SAFMAR” i NPF „Doverie”, należących do tej samej grupy osób, a 10% - PJSC MKB w ramach REPO.
Tymczasem, zdaniem ekspertów finansowych, nie wszystko jest takie różowe i istnieje szereg problemów, które nie mogą nie wpływać na obecny stan rzeczy tej instytucji finansowej.
„Rozważmy raportowanie Promsvyazbanku zgodnie z MSSF za pierwszą połowę 2017 roku. Według tych doniesień portfel kredytowy banku w pierwszym półroczu wyniósł 785,25 mld rubli, czyli tylko o 0,3% więcej niż portfel kredytowy w pierwszym półroczu 2016 roku. Oznacza to, że wzrost portfela kredytowego w ujęciu rocznym jest bardzo mały. Jednocześnie 9% udzielonych pożyczek ma opóźnienie przekraczające 90 dni, takie pożyczki można już zaliczyć do złych. Jest to wartość wyższa od średniej dla sektora bankowego, gdzie udział kredytów przeterminowanych powyżej 90 dni wynosi około 5%. Jednak w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 r. udział kredytów przeterminowanych w całości portfela kredytowego zmniejszył się z 9,3% do 9%. Oznacza to zmniejszenie udziału kredytów „złych” w I półroczu tego roku, co jest pozytywne, ale bardzo nieznaczne, ponieważ wolumen akcji kredytowej w banku w porównaniu z I półroczem 2016 r. nie znacznie wzrosły, a udział „złych” kredytów niewiele się zmniejszył - wyjaśnił w komentarzu dla FederalPress zastępca dyrektora działu analitycznego firmy Alpari Natalia Milczakowa.– Istnieją pewne obawy co do jakości bazy klientów Promsvyazbanku. Zdecydowana większość klientów korporacyjnych, którym bank udziela kredytów, to firmy z branży nieruchomości i handlu detalicznego. Jednak przy znaczących wstrząsach gospodarczych i upadku rubla branże te są najbardziej wrażliwe pod względem wypłacalności, ponieważ działają na rynku krajowym. Choć ryzyko nowej dewaluacji rubla jest teraz bardzo małe, a rosyjska gospodarka wychodzi z kryzysu, oznacza to, że sytuacja finansowa tych branż ulegnie poprawie”.
Wymuszona kapitalizacja
Według ekspertów do końca tego roku Promsvyazbank będzie musiał jeszcze rozwiązać problemy z wielkością własnych funduszy, ponieważ współczynnik wypłacalności dla wiodących instytucji kredytowych w kraju zostanie podwyższony w nowym roku. Niepokojącym sygnałem, choć według analityków finansowych nie krytycznym, jest niedawne obniżenie ratingu Promsvyazbanku przez Moody's z Ba3 do B2 oraz perspektywa ratingu do „negatywnej”.
„Uważamy, że bank ma problemy, ale wiele zależy od zdolności jego akcjonariuszy do podwyższenia kapitału banku i zapobieżenia odpływowi deponentów” – powiedziała czołowa ekspertka Tatiana Milczakowa.
Z kolei międzynarodowa agencja S&P na początku listopada również obniżyła długoterminowy rating kredytowy Promsvyazbanku do B+ z perspektywą negatywną. Wśród głównych czynników analitycy agencji ratingowej wymieniają osłabienie pozycji biznesowej Promsvyazbanku ze względu na wieloletnie negatywne tło informacyjne wokół niego, zaostrzenie wymogów regulacyjnych, a także niepewność co do dalszej strategii rozwoju i odejścia wielu top managerów w ostatnich miesiącach.
„Moim zdaniem im więcej temat ten będzie poruszany w mediach, tym trudniej będzie bankowi rozwiązywać bieżące problemy na tle obaw klientów o stabilność instytucji finansowej” – powiedział analityk Finamu. grupa firm w komentarzu do FederalPress. Siergiej Drozdov. – Warto zauważyć, że już w obecnej sytuacji, w związku z panującymi wokół banku negatywnymi informacjami, PSB straciło ok. 60 mld rubli z powodu odpływu klientów. Niemniej jednak Promsvyazbank ma dobre wskaźniki pod względem marży odsetkowej i zysku. Jeśli chodzi o sprzedaż części aktywów, przedstawiciele banku stwierdzili, że nie ma o tym mowy, a PSB może dokonać dodatkowej kapitalizacji kosztem zysku banku.
Potwierdził to również główny współwłaściciel Promsvyazbanku Dmitrij Ananiew, który w niedawnym wywiadzie dla agencji Reuters powiedział, że Promsvyazbank ostatnio skupiał się na utrzymaniu klientów i gromadzeniu płynności, a także przygotowuje się do uzupełnienia kapitału z zysków, aby spełnić wymogi Bank centralny.
„Druga połowa roku nie rozwija się najłatwiej ze względu na to, że jesteśmy zmuszeni skupić się na utrzymaniu klientów i akumulowaniu dodatkowej płynności w banku” – zaznaczył Dmitrij Ananiew. - Wstrząsy jednodniowe sięgały 300 milionów dolarów - to było w sierpniu. Ale potem z reguły te środki są zwracane. Od dłuższego czasu nie przyglądaliśmy się płynności tak dokładnie, jak teraz. Teraz średnio, według wyników z trzech miesięcy, około 240 miliardów rubli jest dostępnej płynności”.
Według niego, w październiku br. łączny odpływ środków od klientów korporacyjnych i detalicznych wyniósł około 20 mld rubli, czyli około 2% wszystkich środków klientów w bilansie banku. Jednak wcześniej bankier stwierdził, że decyzja agencji ratingowej S&P „jest raczej zrozumiała, ale nie uwzględnia w pełni długoterminowych perspektyw Promsvyazbanku”.
„Ryzyko w prywatnym sektorze systemu bankowego znacznie wzrosło. Musimy podjąć zdecydowane kroki, aby ponownie uruchomić i zrównoważony rozwój banku - cytuje wypowiedź prezesa zarządu Promsvyazbanku portal Banki.ru Dmitrij Ananiew. - Te zmiany wynikają nie tylko z chęci szybkiego dostosowania się do nowej sytuacji, ale także z wizji rozwoju grupy na przyszłość za kilka lat. Wszelkie zmiany stwarzają pewne zagrożenia w krótkim okresie, ale bez nich wzrost w przyszłości jest niemożliwy”.
Tymczasem jesienią br., w październiku, Promsvyazbank odroczył planowaną fuzję z Vozrozhdenie Bank, tłumacząc to niekorzystną sytuacją na rynku. „Myśleliśmy, że nasze pozytywne wydarzenie w postaci fuzji zostało zdewaluowane na tle ogólnej nerwowości i zupełnie innej fuzji Otkritie i Binbank. Uznaliśmy, że zarówno my, jak i klienci Vozrozhdenie Bank będziemy spokojniejsi, jeśli fuzja odbędzie się na innym tle – skomentował Dmitrij Ananiew.
Co więcej, większościowi akcjonariusze Promsvyazbanku i Banku Vozrozhdenie wydali oficjalną odpowiedź na sprzedaż Vozrozhdenie.
„Większościowi akcjonariusze Promsvyazbanku i Banku Vozrozhdenie oficjalnie deklarują, że sprzedaż Vozrozhdenie Bank nie jest rozważana i żadne takie negocjacje nie były prowadzone. Wszelkie materiały w mediach o ewentualnej sprzedaży odbieramy jako próby manipulacji rynkiem – podkreślają oficjalne oświadczenie współwłaścicieli tych instytucji kredytowych.
FederalPress będzie obserwował rozwój wydarzeń.
Witam! Nazywam się Ludmiła. Do niedawna byłem klientem Promsvyazbank PJSC przez wiele lat, dopóki bank nie oczyścił wszystkich moich kont. Teraz więcej.
W dniu 17.09.2016 w sobotę otrzymałem SMS-a, że moja karta SIM jest wymieniana. Od razu zadzwoniłem do MTS z prośbą o zablokowanie karty SIM, zapewnili mnie, że wszystko jest w porządku i karta SIM jest zablokowana. Potem, około godziny później, przyszedłem do biura MTS, aby dowiedzieć się, o co chodzi i wymienić zablokowaną kartę SIM. Jak tylko włożyłem nową kartę SIM do telefonu, otrzymałem powiadomienie od PSB-Retail: „nastąpiła zmiana w ustawieniach, wprowadź kod”. Natychmiast zadzwoniłem do banku i stałem się szczęśliwym posiadaczem informacji, że wszystkie moje konta, a raczej moje wpłaty Moje Benefit, zostały zamknięte, a pieniądze w wysokości 1 380 183 rubli 76 kopiejek zostały przekazane przez polecenia wypłaty osobom trzecim do banków trzecich (Tinkoff, bank HCF, VTB 24).
Mniej więcej godzinę później byłem w biurze Promsvyazbank PJSC pod adresem: Moskwa, Prospekt Mira, 116A z patrolem policji. Zabawne jest to, że w banku spotkałem znajomego w nieszczęściu, który według dokładnie tego samego schematu dzień wcześniej został potrącony z depozytu. Wszystkie formalności z mojej strony w banku zostały dopełnione, napisano oświadczenie na policję. Moja prośba, poparta oświadczeniem o natychmiastowe wstrzymanie transferów, została odrzucona, motywowana faktem, że wszystko już poszło…
Pragnę zaznaczyć, że była to sobota, a płatności na rzecz osób trzecich dokonane z moich rachunków pozostały na kontach banków korespondencyjnych do poniedziałku, co potwierdzają polecenia wypłaty, z których wynika, że obciążenie środków nastąpiło w poniedziałek 19.09.2016. Skontaktowałem się ze wszystkimi bankami, do których trafiły przelewy.
1. Kredyt domowy. Kontakt został nawiązany w poniedziałek. Pieniądze zostały wypłacone przez odbiorcę w poniedziałek rano.
2. Pomów. Otrzymałem roszczenie przez telefon w niedzielę. Dalsze losy pieniędzy nie są znane.
3. VTB-24. W poniedziałek urząd przyjął oświadczenie z zaleceniem skontaktowania się z policją. Dalsze losy pieniędzy nie są znane.
Pragnę również zauważyć, że nie korzystałem z banku internetowego od momentu otwarcia lokat (czyli ponad 2 lata)!
Wynik. MTS – odpowiedział wypisując się w stylu „sam jest winien”. Promsvyazbank - po 30 dniach wysłał wiadomość SMS „Drogi kliencie. Potrzebny jest dodatkowy czas na rozpatrzenie Twojej recenzji. Przepraszamy. Twoje PSB”. Tych. czasy odpowiedzi nie są określone. Wydaje się, że policja prowadzi śledztwo. Wczoraj napisałem wniosek do Banku Centralnego, do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi. Pozostaje tylko pozwać tych wszystkich braci. Kiedy historia się skończy, na pewno napiszę. Postaram się również informować wszystkich szczęśliwych właścicieli depozytów i potencjalnych deponentów Promsvyazbank PJSC o tym, co się dzieje.
Dyskusja o sposobach zwiększenia kapitalizacji Promsvyazbanku (PSB), o której na rynku i w mediach ostatnio krążą negatywne informacje: w zeszłym tygodniu pojawiły się doniesienia o zbliżającej się sprzedaży jednego z aktywów PSB - Banku Wozrożdenie. PSB temu zaprzecza i mówi, że możliwość przyciągnięcia inwestora strategicznego jest możliwa, ale o sprzedaży Vozrozhdenie nie ma mowy. Wcześniej przedstawiciele PSB stwierdzili, że dodatkowa kapitalizacja zostanie przeprowadzona kosztem zysku banku. Teoretycznie możliwa jest również sprzedaż aktywów.
Na początku listopada agencja S&P Global Ratings obniżyła długoterminowy rating kredytowy PSB z BB- do B+ i przeniosła go na listę ocenianych ratingów z negatywnymi oczekiwaniami. Główne przyczyny to osłabienie pozycji biznesowej banku z powodu negatywnego tła informacyjnego, zaostrzenie wymogów regulacyjnych, niepewność strategii, odejście szeregu menedżerów oraz założenie, że PSB będzie zmuszone sprzedać zyskowne aktywa uzupełnić swój kapitał podstawowy. Na dzień 1 października 2017 r. współczynnik wypłacalności N1.1 PSB wyniósł 6,49%, co spełnia obecne wymogi 6,1% z marżą. Jednak od 1 stycznia 2018 r. minimalny dopuszczalny poziom dla banków o znaczeniu systemowym zostanie podwyższony do 7,025%. W związku z tym PSB musi szukać środków na zastrzyk kapitału. Dosłownie na dwa dni przed oceną S&P Moody's obniżył również długoterminowy rating PSB z Ba3 do B2 z możliwością dalszej obniżki.Głównym powodem było anulowanie fuzji PSB i Vozrozhdenie, co było oczekiwane przed końcem 2017.
„W przeciwieństwie do Binbank i Otkritie, PSB ma dobre wskaźniki pod względem zysku, marży odsetkowej i dochodu z prowizji”, zauważa kierownik projektu Centrum Analitycznego „Ekspert” Siergiej Selyanin. - Teraz wszystkie banki mają problemy, ale nie da się postawić tak różnych banków na tej samej półce. Z powodu negatywnych informacji PSB doświadczyło odpływu środków klientów w wysokości prawie 60 mld rubli, które bank zastąpił, jak się wydaje, środkami z Agencji Ubezpieczeń Depozytów. Problem paniki klientów jest nadal głównym problemem banku, a jego rozwiązanie leży w interesie Banku Centralnego”.
„Rating kredytowy spadł ze względu na fakt, że PSB ma wyższy udział kredytów przeterminowanych niż średnia dla systemu bankowego” – wyjaśnia docent Katedry Regulacji Działalności Instytucji Finansowych Wydziału Finansów i Bankowości RANEPA Jurij Tverdokhleb. Przypomnijmy, że udział kredytów przeterminowanych powyżej 90 dni w portfelu kredytowym PSB na koniec I kwartału 2017 r. wyniósł 8,3%, natomiast w całym sektorze bankowym udział kredytów przeterminowanych wynosi 6,6% dla kredyty dla sektora niefinansowego i 7,5% - kredyty dla osób fizycznych.
Według Siergieja Selyanina PSB brakuje około 6 miliardów rubli, aby spełnić podstawowy standard adekwatności kapitałowej, ale bank może równie dobrze spełniać ten standard. Bank planuje podwyższenie kapitału kosztem zysku – to uczciwa odpowiedź, w przeciwieństwie do banków, które „ciągną” kapitał. Pomocna może być sprzedaż aktywów, nawet problematycznych – zdaniem analityka zmniejszy to aktywa, ale nie wpłynie na kapitał, a standard można spełnić.
Ostatnio na Forum Analityków Bankowych coraz częściej słychać nazwę Promsvyazbank.
I dlatego przyszedł czas na przestudiowanie sprawozdawczości tego banku. A jednocześnie wyrażać obawy analityków dotyczące niektórych obszarów jej działalności. Będziemy badać skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF na dzień 31 grudnia 2016 r. Wszystkie dane będą aktualne na ten dzień, chyba że zaznaczono inaczej.
Tak więc Promsvyazbank jest bardzo dużym bankiem według rosyjskich standardów. Na dzień 1 kwietnia 2017 r. zajmował 9 miejsce w rankingu aktywów z aktywami w wysokości 1356,6 mld rubli. Ale jednocześnie, mimo bardzo wysokiego miejsca w takim rankingu, jego udział w aktywach rosyjskiego systemu bankowego w tym samym dniu wyniósł zaledwie 1,71%. Zatem systemowe znaczenie banku, jak piszą agencje ratingowe w takich przypadkach, jest umiarkowane. To, czy państwo go uratuje, jeśli stanie się coś złego, to bardzo ważne pytanie. Bank, który znajduje się w trzeciej dziesiątce pod względem aktywów, nie został ostatnio uratowany.
W raportowaniu jak zwykle interesować nas będzie przeterminowane zadłużenie i wszystko, co z tym związane. Według sprawozdania finansowego pożyczki w kwocie 96,19 mld rubli były przeterminowane, co stanowiło 11,3% wszystkich pożyczek przed potrąceniem odpisu z tytułu utraty wartości, który wyniósł 851,254 mld rubli. To 2,2 razy więcej niż średnia dla systemu bankowego (5,21% na dzień 1 stycznia 2017 r.). Jeśli do przeterminowanych kredytów dodamy więcej kredytów z utratą wartości, ale nie przeterminowanych, to ich łączna kwota złych kredytów wyniesie 170,37 mld rubli, co stanowi 20,0% wszystkich kredytów przed odliczeniem odpisu z tytułu utraty wartości.
Wiele, ale nie zabójczych. Są w naszym kraju banki z dużo gorszą sytuacją z jakością kredytów i póki jeszcze żyją. Co jest bardzo dziwne, niemniej jednak.
Co zaskakujące, jakość kredytów dla osób fizycznych w banku jest zauważalnie lepsza niż jakość kredytów dla osób prawnych. Zwykle dzieje się odwrotnie. Bo osoby fizyczne znacznie gorzej potrafią przewidzieć swoje przyszłe dochody i zaplanować wydatki niż osoby prawne.
Bank utworzył rezerwę na utratę wartości złych kredytów w wysokości 68,099 mld rubli, co stanowi prawie 8% kwoty udzielonych kredytów. To mniej niż średnia dla rosyjskiego systemu bankowego. Według Banku Centralnego na dzień 1 stycznia 2017 r. rezerwy w całym systemie wyniosły 10,1%. To mniej niż zaległe kredyty bankowe, które wynosiły 96,19 mld rubli. To nawet mniej niż kwota kredytów zagrożonych (w tym kredyty z przeterminowanym kapitałem i/lub odsetkami powyżej 90 dni), która wyniosła 72,702 mld rubli. To prawda, bank dalej wyjaśnił, że utworzono tak niewiele rezerw, ponieważ istnieją zabezpieczenia na złe kredyty. Bez niego kwota odpisu na utratę wartości kredytów udzielonych klientom korporacyjnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom byłaby większa o 31,447 mld rubli.
68,099+31,447=99,546 mld rubli. To już więcej niż kwota przeterminowanych kredytów (96,19 mld rubli), ale wciąż mniej niż kwota złych kredytów (170,37 mld rubli).
Bank nie tworzy rezerw bardzo konserwatywnie, jak powiedziałyby agencje ratingowe. Ale jak dotąd nie ma nic fatalnego.
Bank w swoich wypowiedziach informował, że rozwija i konsekwentnie doskonali swoje modele scoringowe i ratingowe. W zależności od prawdopodobieństwa niewykonania swoich zobowiązań kredytobiorca jest oceniany w kategoriach, począwszy od kategorii „wysoka zdolność kredytowa”, a skończywszy na kategorii „niska zdolność kredytowa”. Kredyty dla kredytobiorców o niskiej wiarygodności kredytowej (kredytobiorców z ponadprzeciętnym prawdopodobieństwem niewykonania zobowiązania) wyniosły 162,742 mld RUB, czyli 19,12% wszystkich kredytów przed odpisem z tytułu utraty wartości. Co jest w przybliżeniu równe łącznej kwocie złych kredytów (170,37 mld rubli).
To znowu jest złe, ale nie śmiertelne.
Jakim branżom bank udziela kredytów? Na pierwszym miejscu znajdują się nieruchomości (176,932 mld rubli, czyli 20,8% wszystkich kredytów przed rezerwami), na drugim handel (124,41 mld rubli, czyli 14,6%), na trzecim jest przemysł naftowo-gazowy (54,936 mld rubli, czyli 6,5%), na czwartym miejscu są finanse (29,07 mld rubli, czyli 3,4%). Łącznie jest to 385,348 mld rubli, czyli 45,3% wszystkich kredytów.
Ale to już jest złe. Bardzo źle. Wszystkie cztery branże są bardzo uzależnione od warunków rynkowych. Zwłaszcza nieruchomości. Ona z reguły „kładzie się” jako pierwsza, a „wstaje” jako ostatnia. Teraz jasne jest, dlaczego jakość kredytów bankowych jest gorsza od średniej rynkowej. W przypadku dalszego pogorszenia się sytuacji rynkowej, sytuacja w Promsvyazbanku ulegnie gwałtownemu pogorszeniu.
Niektórzy mogą powiedzieć, że nie ma powodu do takiego pogorszenia, by Rosja wyszła z kryzysu. Tak, formalnie nie ma. Poprzez papierowe sztuczki Rosstatu, kraj rzekomo wykazuje wzrost gospodarczy przez dwa kwartały z rzędu. Naiwni mogą dalej wierzyć Rosstatowi. Tak, nawet gdyby wyszło. Plus 0,3% w IV kwartale ubiegłego roku, plus 0,5% w I kwartale tego roku – wszystko to mieści się w granicach błędu statystycznego. Wszystko to bawi próżność Prezydenta Federacji Rosyjskiej i otaczających go pochlebców. Ale nie wiecej.
Ale jest jeszcze jedna rzecz. Bank Centralny jest wreszcie zmęczony obserwowaniem, jak sanatoria cynicznie wykorzystują fakt, że ratowane przez nie banki mogą legalnie naruszać wszelkie normy. Jak dokładnie sanatorzy wykorzystują tę lukę w przepisach? Oddają swoje zagrożone aktywa bankowi ratunkowemu, poprawiając w ten sposób swój własny bilans. A to, że jednocześnie saldo uratowanego banku się pogarsza, wcale nie przeszkadza sanatorom. Jak mówią: „Tylko biznes, nic osobistego” i „Każdy dla siebie”.
Co ma z tym wspólnego Promsvyazbank? I pomimo tego, że w lipcu 2015 roku został zatwierdzony przez inwestora do reorganizacji Avtovazbank (AVB). Starannie starałem się znaleźć w raportach ślady tego, jak cyniczny Promsvyazbank rozładowuje swoje złe aktywa hurtowo i detalicznie do Avtovazbanku. Znalazłem tylko 23,604 mld rubli pożyczek od pierwszej do drugiej. Niewiele. Jedynym problemem jest to, że według niektórych doniesień medialnych w rzeczywistości podobno Promsvyazbank przekazał Avtovazbank ponad 100 miliardów rubli pożyczek. Jednocześnie media te powołują się na doniesienia AVB. Jednak w raportach samego Promsvyazbanku niczego takiego nie można prześledzić.
A to prowadzi do smutnych myśli o wiarygodności oświadczeń Promsvyazbanku. I jeszcze smutniejsze refleksje na temat jego prawdziwej sytuacji finansowej. Jeśli w rzeczywistości złe pożyczki Promsvyazbanku są o 100 miliardów rubli więcej niż wynika to ze sprawozdania finansowego, opóźnienie nie wyniesie 11,3%, ale 23,1%, a wszystkie złe pożyczki wyniosą nie 20,0%, ale 31,8 % . A to jest znacznie smutniejsze.
Nawiasem mówiąc, biegły rewident banku nie wypowiedział w swoim wniosku żadnych specjalnych opinii. Czyli nie zauważyłem żadnych talentów artystycznych w wyciąganiu wyciągów z działu księgowości banku. Albo udawał, że nie zauważa.
Pośrednim dowodem na to, że w banku nie wszystko jest tak dobre, jak się wydaje, jest informacja, że grupa niejako bez powodu zdecydowała się sprzedać swój „główny majątek” – centrum biznesowe „Arbat 1” (przy ul. a przynajmniej tak ją nazywali na „Forum Analityków Bankowych”). Forum sugerowało, że właściciele banku zbierają płynność. Po co? Nie zgłoszono żadnych sugestii.
I jeszcze jedna bardzo ciekawa uwaga na początku lipca na tym samym forum została wygłoszona przez autora o pseudonimie „coffeemania”: „Uparcie nie rozumiem, dlaczego, wspominając Otkritie i Binbank, nazwy Moscow Credit Bank i Promsvyazbank nie migają równolegle” „Nie ma mniej projektów i jest tak wiele projektów budowlanych dla udziałowców, że mama się nie przejmuje. Wszystkie te cztery, jeśli jeden z nich zostanie dotknięty, okrążą świat, ponieważ są bardzo ściśle powiązane z nawzajem."
Podsumowując, rzeczywista sytuacja finansowa banku pozostaje nieznana ze względu na pojawiające się wątpliwości co do wiarygodności sprawozdań finansowych Promsvyazbanku. Jeśli przymkniemy oko na możliwą nierzetelność, to sytuacja banku jest wyraźnie gorsza niż średnia dla rosyjskiego systemu bankowego i niesie ze sobą duże ryzyko dalszego znacznego pogorszenia, jeśli sytuacja zewnętrzna stanie się bardziej skomplikowana.
