Promsvyazbank informó una ganancia para 2016 por un monto de 2,1 mil millones de rublos. después de una pérdida de 16,4 mil millones de rublos. el año anterior. Sin embargo, las ganancias del banco provienen en gran parte de los ahorros en las reservas. El banco tuvo que reducir la cobertura de créditos problemáticos con provisiones por debajo del nivel del 100%, ya que es la utilidad la que será la fuente de reposición de su capital, el banco no tiene que esperar ayuda de los accionistas este año.
Promsvyazbank (PSB) publicó los datos financieros de 2016 según las normas internacionales (NIIF) el viernes. Según él, el beneficio neto del banco el año pasado ascendió a 2,1 mil millones de rublos. contra una pérdida de 16,4 mil millones de rublos. para 2015. La cartera de crédito disminuyó un 4% el año pasado. Según las previsiones de la dirección del banco, en 2017 no cambiará el volumen de la cartera de crédito, pero sí cambiará la estructura. “Nos propusimos la tarea de cambiar significativamente la estructura de la cartera", dijo Vladimir Mamakin, vicepresidente de la junta directiva de Promsvyazbank. "Ahora, alrededor del 90% de la cartera son grandes prestatarios corporativos, y queremos reducir su participación para aumentar el volumen de préstamos más marginales en el sector minorista y las pymes”. De acuerdo con la estrategia a largo plazo del banco, el objetivo es lograr participaciones equitativas en la cartera entre minoristas, pymes y grandes empresas.
Un aumento en la marginalidad de los activos es necesario para un banco con el fin de aumentar la rentabilidad. Como explicó Vladimir Mamakin, en 2017 Promsvyazbank planea apoyar el capital a expensas de las ganancias (confirmado por la auditoría). “No se prevé una capitalización adicional a expensas de los fondos de los accionistas”, precisó. No dio pronósticos sobre el nivel de ganancias, solo señaló que no debería ser menor que en 2016.
Sin embargo, el resultado financiero positivo del banco en 2016 se debió en gran parte al ahorro en reservas. "A diferencia de años anteriores, PSB no reservó la parte morosa de la cartera de préstamos, lo que ayudó al banco a alcanzar una ganancia neta en 2016. La práctica del mercado es que los grandes bancos, por regla general, tienen cobertura con reservas morosas (cargos vencidos a más de 90 días) supera el 100% La diferencia entre el volumen de créditos morosos con más de 90 días vencidos (cargos morosos) y el volumen de reservas del banco al 31 de diciembre de 2016 asciende a RUB 4600 millones, cubriendo así la morosidad con reservas La cobertura de morosidad de Promsvyazbank era del 200 % a finales de 2015. Según Stanislav Volkov, director general de calificaciones bancarias de Expert RA, el nivel de cobertura de préstamos problemáticos por reservas en IFRS del 94 % no es crítico, aunque para la mayoría de los bancos rusos comparables, es mayor.
Incluso los expertos consideraron que la ganancia que Promsvyazbank pudo mostrar no era el mejor resultado. "La ganancia de 2 mil millones de rublos que se muestra en las declaraciones de 2016 es insignificante para un banco con un balance de 1,2 billones de rublos", dice Lev Dorf. En su opinión, la razón de la baja rentabilidad de Promsvyazbank se debe en parte al hecho de que su capital está formado en gran parte por activos que no generan ingresos para el banco. A modo de comparación: otros bancos de los 10 principales mostraron los mejores resultados en términos de ganancias netas para 2016 según las NIIF: Sberbank - 541,9 mil millones de rublos, VTB - 51,6 mil millones de rublos, Raiffeisenbank - 23,3 mil millones de rublos, Unicreditbank - 14 mil millones de rublos, MKB - 10,9 mil millones de rublos.
A principios de noviembre, la agencia internacional S&P rebajó la calificación crediticia a largo plazo de Promsvyazbank a B+ con perspectiva negativa.
A principios de noviembre, varios medios publicaron información sobre una serie de despidos de varios altos directivos de Promsvyazbank a la vez. Además, en otoño, varias agencias internacionales rebajaron sus calificaciones crediticias. Según los analistas, una de las causas de la crisis de personal podría ser problemas con la salida de algunos fondos de clientes ante un panorama de información negativa en torno a este banco, así como la reciente rebaja de sus calificaciones crediticias. Detalles - en la publicación "Prensa Federal".
Problemas de donde no esperaban
Como se supo a FederalPress, Vladimir Shatalov, vicepresidente de la junta directiva de Promsvyazbank, responsable del bloque de pequeñas y medianas empresas, fue relevado de su cargo el 10 de noviembre; Anteriormente, renunció el vicepresidente de la junta directiva de Promsvyazbank, Vladimir Mamakin, que supervisa el bloque financiero.
También se está discutiendo activamente el tema de la suficiencia de los fondos propios de esta entidad de crédito. Según alguna información, el indicador del capital básico (fondos propios) de Promsvyazbank al 1 de octubre de este año era solo del 6,49% con la tasa del Banco Central del 6,1%, mientras que a partir de enero del nuevo año este indicador se incrementará a 7%.
“El índice de adecuación de capital de Promsvyazbank fue del 6,5%, lo que supera el valor mínimo permitido del 6,1%. Otra cosa es que el banco pertenece a la columna vertebral, y a partir del 1 de enero de 2018, el índice de solvencia de dichos bancos se incrementará al 7%. Esto significa que el banco debe tener tiempo para aumentar su propio capital antes de fin de año ”, explicó el subdirector del departamento analítico de la empresa Alpari en un comentario a FederalPress. Natalia Milchakova.
“Esperamos que en los próximos meses Promsvyazbank se vea obligado a vender algunos activos rentables para cumplir con los requisitos regulatorios para el capital básico”, dijeron analistas de S&P. – A partir del 1 de octubre de 2017, el índice H1.1 de Promsvyazbank fue solo del 6,49 %, mientras que se espera que a partir del 1 de enero de 2018, el nivel mínimo permitido para los bancos de importancia sistémica aumente del 6,1 % actual al 7,025 %".
Asociación de Salvación
Sin embargo, los representantes de la institución financiera afirman que Promsvyazbank cumple con todos los estándares del Banco Central de Rusia con un margen. Según la información oficial del banco, a partir del 1 de octubre de 2017, Promsvyazbank mostró un aumento en los valores de todos los estándares. Así, el índice de solvencia básica del banco H1.1 al 1 de octubre de este año ascendía a 6,486% contra 6,512% al 1 de septiembre de 2017, el índice de solvencia básica H1.2 al 1 de octubre de este año ascendía a 9,342% contra 9,394% al 1 de septiembre de 2017, y el índice de solvencia patrimonial H1.0 al 1 de octubre del presente año ascendió a 13,392% contra 13,168% al 1 de septiembre de 2017. Además, el banco demostró un aumento en los índices de liquidez: al 1 de octubre de 2017, el índice de liquidez instantánea H2 ascendió a 115,053% contra 81,970% al 1 de septiembre de este año, el índice de liquidez corriente N3 al 1 de octubre de 2017 ascendió a a 248,922% contra 206,942% al 1 de septiembre del presente año, y el índice de liquidez de largo plazo H4 al 1 de octubre de 2017 ascendió a 29,436% contra 29,340% al 1 de septiembre del presente año. Al mismo tiempo, el beneficio neto de Promsvyazbank durante 9 meses de 2017 según las normas contables rusas aumentó 3 veces y ascendió a 5,6 mil millones de rublos, y el volumen de ingresos de las operaciones bancarias principales (ingresos netos por intereses e ingresos netos por comisiones) creció en un 22% interanual y ascendió a 44,9 mil millones de rublos.
Nos gustaría recordarle que Promsvyazbank y Bank Vozrozhdenie firmaron un acuerdo de cooperación con la región de Kaliningrado este otoño. Según se especifica en el servicio de prensa de la entidad de crédito, este acuerdo prevé la colaboración de los bancos con la administración en la ejecución de proyectos prioritarios conjuntos para mejorar el clima de negocios en la región, ampliando la gama de servicios y productos financieros prestados, teniendo en cuenta en cuenta los requisitos de la región, así como el apoyo a las empresas formadoras de ciudades. Al mismo tiempo, se señaló que los bancos han estado operando en el mercado de la región de Kaliningrado durante unos 20 años y están apoyando activamente a las pequeñas y medianas empresas al proporcionar financiamiento en condiciones favorables, así como garantías y apertura de líneas de crédito.
“Para el banco es muy importante sentir la región, el nervio y el ritmo de vida del territorio. A pesar de que hemos estado trabajando en la región de Kaliningrado durante mucho tiempo (Promsvyazbank - 16 años, Vozrozhdenie Bank - 24 años), la firma del acuerdo es una oportunidad para construir nuestro trabajo de tal manera que cumpla con los desafíos. de hoy y cumplir con las tareas que enfrentan las regiones de nuestra presencia ", enfatizó anteriormente en un comentario el Presidente de la Junta de Promsvyazbank, Presidente de la Junta de Directores de Vozrozhdeniye Bank Dmitri Ananiev. – Para nosotros, son comprensibles: alta disponibilidad de préstamos, principalmente para pequeñas y medianas empresas, apoyo para operaciones de exportación e importación que son relevantes para la región fronteriza de Kaliningrado. Entendemos que debemos brindar un servicio de buena calidad y, preferiblemente, digital a todos los residentes de la región de Kaliningrado, ya sea un individuo o una pequeña empresa”.
Según Dmitry Ananiev, "los bancos comenzarán a trabajar con el sector público de una forma cualitativamente nueva". “Intentaremos crear competencia para los bancos estatales. Y estamos listos para considerar todos los proyectos más importantes y grandes que actualmente están trabajando las autoridades de la región”, dijo el banquero.
Además, en octubre, Promsvyazbank actuó como organizador de la colocación de bonos del gobierno de la región de Sverdlovsk por un monto de 5 mil millones de rublos junto con Gazprombank y VTB Capital.
Al mismo tiempo, anteriormente, en octubre de este año, los accionistas mayoritarios de Promsvyazbank y Vozrozhdeniye Bank adoptaron una nueva estrategia de desarrollo. En particular, los propietarios de bancos prestaron especial atención al desarrollo de canales móviles e Internet para la interacción entre estas instituciones de crédito y sus clientes. Señaló que "ambos bancos cumplen con margen todos los estándares del Banco Central y mantienen un alto colchón de liquidez", y "los resultados de los nueve meses de este año mostraron que ambos bancos son rentables y estables".
“La gamificación en la comunicación con los clientes nos da la oportunidad de ofrecer un nuevo modelo de uso de productos y servicios bancarios. Creemos que hemos marcado una nueva tendencia y vemos un gran potencial para el desarrollo de esta área en el sector financiero”, explicó el jefe del bloque de Negocios Minoristas de Promsvyazbank en el comentario de hoy. Viacheslav Gritsaenko.
Crecientes riesgos crediticios
Como informó anteriormente FederalPress, a partir del 1 de abril de 2017, los activos de PJSC Promsvyazbank según las normas internacionales de información financiera (IFRS) ascendieron a 1,2 billones de rublos y el capital (capital) -144 mil millones de rublos. Al mismo tiempo, el principal accionista del banco sigue siendo Promsvyaz Capital B.V., que posee el 50,0343% de las acciones ordinarias de Promsvyazbank, otro 11,7457% de las acciones - del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, 10% - de NPF " Future ", 9.9999% - de NPF "SAFMAR" y NPF "Doverie", incluidos en el mismo grupo de personas, y 10% - PJSC MKB en el marco de REPO.
Mientras tanto, según los expertos financieros, no todo es tan color de rosa, y hay una serie de problemas que no pueden dejar de afectar el estado actual de las cosas de esta institución financiera.
“Consideremos los informes de Promsvyazbank según las NIIF para la primera mitad de 2017. Según estos informes, la cartera de préstamos del banco en la primera mitad del año ascendió a 785,25 mil millones de rublos, que es solo un 0,3% más que la cartera de préstamos en la primera mitad de 2016. Es decir, el crecimiento de la cartera de crédito en forma anualizada es muy pequeño. A su vez, el 9% de los préstamos emitidos tienen un atraso de más de 90 días, dichos préstamos ya pueden clasificarse como malos. Este valor es más alto que el promedio del sector bancario, donde la proporción de préstamos vencidos por más de 90 días es de alrededor del 5%. Sin embargo, en comparación con el mismo período de 2016, la participación de los préstamos vencidos en la cartera de préstamos total disminuyó del 9,3% al 9%. Es decir, hay una reducción en la proporción de préstamos "malos" en el primer semestre de este año, lo cual es positivo, pero es muy poco significativo, ya que el volumen de préstamos en comparación con el primer semestre de 2016 en el banco no aumentó. aumenta mucho, y la proporción de préstamos "malos" no disminuye mucho, - aclaró el subdirector del departamento analítico de la compañía Alpari en un comentario a FederalPress Natalia Milchakova.– Hay ciertas preocupaciones sobre la calidad de la base de clientes de Promsvyazbank. La gran mayoría de los clientes corporativos a los que el banco presta son empresas inmobiliarias y minoristas. Pero con importantes choques económicos y el colapso del rublo, estas industrias son las más vulnerables en términos de su solvencia, ya que operan en el mercado interno. Aunque los riesgos de una nueva devaluación del rublo ahora son muy pequeños y la economía rusa se está recuperando de la crisis, significa que la situación financiera de estas industrias mejorará”.
Capitalización forzada
Según los expertos, para fines de este año, Promsvyazbank aún tendrá que resolver problemas con el tamaño de sus propios fondos, ya que el índice de adecuación de capital para las principales instituciones crediticias del país aumentará en el nuevo año. Otra señal alarmante, aunque no crítica, según los analistas financieros, es la reciente rebaja de calificación de Promsvyazbank por parte de Moody's de Ba3 a B2, y la perspectiva de la calificación a "negativa".
“Creemos que el banco tiene problemas, pero mucho depende de la capacidad de sus accionistas para aumentar el capital del banco y evitar la salida de los depositantes”, dijo la destacada experta Tatyana Milchakova.
A su vez, la agencia internacional S&P a principios de noviembre también rebajó la calificación crediticia a largo plazo de Promsvyazbank a B+ con perspectiva negativa. Entre los principales factores, los analistas de la agencia calificadora mencionan el debilitamiento de la posición comercial de Promsvyazbank debido a los antecedentes de información negativa a largo plazo que lo rodean, el endurecimiento de los requisitos regulatorios, así como la incertidumbre sobre la estrategia de desarrollo adicional y la salida de una serie de altos directivos en los últimos meses.
“En mi opinión, cuanto más se discuta este tema en los medios, más difícil será para el banco resolver los problemas actuales en el contexto de las preocupaciones de los clientes sobre la estabilidad de una institución financiera”, dijo un analista de Finam. grupo de empresas en un comentario a FederalPress. Serguéi Drozdov. – Vale la pena señalar que ya en la situación actual, debido a la información negativa predominante en el banco, PSB perdió alrededor de 60 mil millones de rublos debido a la salida de clientes. Sin embargo, Promsvyazbank tiene buenos indicadores en términos de margen de interés y ganancias. En cuanto a la venta de parte de sus activos, los representantes del banco dijeron que eso estaba fuera de discusión y que PSB podría realizar una capitalización adicional a costa de las utilidades del banco.
Esto también fue confirmado por el principal copropietario de Promsvyazbank, Dmitry Ananiev, quien en una entrevista reciente con Reuters dijo que Promsvyazbank se ha centrado recientemente en retener clientes y acumular liquidez, y también se está preparando para reponer capital de las ganancias para cumplir con los requisitos de la Banco Central.
“La segunda mitad del año no se está desarrollando de la manera más fácil debido a que nos vemos obligados a concentrarnos en retener a los clientes y acumular liquidez adicional en el banco”, especificó Dmitry Ananiev. - Los choques de un día ascendieron a $ 300 millones, esto fue en agosto. Pero luego, como regla, estos fondos se devuelven. No hemos observado la liquidez tan de cerca como lo hacemos ahora durante mucho tiempo. Ahora, en promedio, según los resultados de tres meses, hay alrededor de 240 mil millones de rublos de liquidez disponible”.
Según él, en octubre de este año, la salida total de fondos de clientes corporativos y minoristas ascendió a unos 20 mil millones de rublos, o alrededor del 2% de todos los fondos de clientes en el balance del banco. Sin embargo, antes, el banquero declaró que la decisión de la agencia de calificación S&P "es bastante comprensible, pero no tiene en cuenta completamente las perspectivas a largo plazo de Promsvyazbank".
“Los riesgos en el sector privado del sistema bancario han aumentado significativamente. Necesitamos tomar medidas decisivas para reiniciar y el desarrollo sostenible del banco, - el portal Banki.ru cita la declaración del Presidente de la Junta de Promsvyazbank Dmitri Ananiev. - Estos cambios se deben no solo a nuestro deseo de adaptarnos rápidamente a la nueva situación, sino también a la visión de desarrollo del grupo para el futuro en varios años. Cualquier cambio crea ciertos riesgos a corto plazo, pero el crecimiento en el futuro es imposible sin ellos”.
Mientras tanto, este otoño, en octubre, Promsvyazbank pospuso la fusión prevista con Vozrozhdenie Bank, explicando esto por la situación desfavorable del mercado. “Pensamos que nuestro evento positivo en forma de fusión se devaluó en el contexto del nerviosismo general y una fusión completamente diferente entre Otkritie y Binbank. Decidimos que tanto nosotros como los clientes de Vozrozhdenie Bank estaríamos más tranquilos si la fusión se lleva a cabo en un contexto diferente”, comentó Dmitry Ananiev.
Además, los accionistas mayoritarios de Promsvyazbank y Bank Vozrozhdenie emitieron una refutación oficial sobre la venta de Vozrozhdenie.
“Los accionistas mayoritarios de Promsvyazbank y Bank Vozrozhdenie declaran oficialmente que no se está considerando la venta de Vozrozhdenie Bank y que no se han llevado a cabo tales negociaciones. Percibimos cualquier material en los medios sobre una posible venta como intentos de manipular el mercado”, enfatiza el comunicado oficial de los copropietarios de estas instituciones de crédito.
FederalPress estará atento a los acontecimientos.
¡Hola! Mi nombre es Ludmila. Hasta hace poco, fui cliente de Promsvyazbank PJSC durante muchos años hasta que el banco liquidó todas mis cuentas. Ahora más.
El 17/09/2016, el sábado, recibí un SMS de que mi tarjeta SIM estaba siendo reemplazada. Inmediatamente llamé a MTS con una solicitud para bloquear la tarjeta SIM, me aseguraron que todo estaba en orden y que la tarjeta SIM estaba bloqueada. Después de eso, aproximadamente una hora después, vine a la oficina de MTS para averiguar cuál era el problema y reemplazar mi tarjeta SIM bloqueada. Tan pronto como inserté una nueva tarjeta SIM en el teléfono, recibí una notificación de PSB-Retail: "hubo un cambio en la configuración, ingrese el código". Inmediatamente llamé al banco y me convertí en el feliz propietario de la información de que todas mis cuentas, o más bien mis depósitos de My Benefit, se cerraron y se transfirió dinero por un monto de 1,380,183 rublos 76 kopeks mediante órdenes de pago a terceros a bancos de terceros (Tinkoff, banco HKF, VTB 24).
Aproximadamente una hora más tarde estaba en la oficina de Promsvyazbank PJSC en la dirección: Moscú, Prospekt Mira, 116A con una patrulla de policía. Lo curioso es que en el banco me encontré con un amigo en desgracia, a quien, siguiendo exactamente el mismo esquema, se le debitó dinero del depósito del día anterior. Se completaron todos los trámites de mi parte en el banco, se escribió una declaración a la policía. Mi solicitud, respaldada por un comunicado, para detener de inmediato las transferencias, fue rechazada, motivada por el hecho de que todo ya se había ido ...
Quiero señalar que fue sábado, y los pagos a terceros realizados desde mis cuentas permanecieron en cuentas bancarias corresponsales hasta el lunes, lo cual se confirma mediante órdenes de pago, que indican que los fondos fueron debitados el lunes 19/09/2016. Me puse en contacto con todos los bancos a los que iban las transferencias.
1. Crédito de vivienda. El contacto se hizo el lunes. El dinero fue cobrado por el destinatario el lunes por la mañana.
2. Tinkoff. Recibí un reclamo por teléfono el domingo. Se desconoce el destino posterior del dinero.
3. VTB-24. El lunes, la oficina aceptó una declaración con la recomendación de contactar a la policía. Se desconoce el destino posterior del dinero.
¡También quiero señalar que no he usado el banco en línea desde la apertura de depósitos (es decir, más de 2 años)!
Salir. MTS: respondió con una cancelación de suscripción al estilo de "él mismo tiene la culpa". Promsvyazbank: después de 30 días, envió un SMS "Estimado cliente. Se necesita más tiempo para considerar su revisión. Lo sentimos. Su PSB". Aquellos. los tiempos de respuesta no están especificados. La policía parece estar investigando. Ayer escribí una solicitud al Banco Central, hasta el momento no he recibido respuesta. Lo único que queda es demandar a todos estos hermanos. Cuando termine la historia, definitivamente escribiré. También trataré de mantener informados a todos los felices propietarios de depósitos y posibles depositantes de Promsvyazbank PJSC sobre lo que está sucediendo.
La discusión sobre las formas de aumentar la capitalización de Promsvyazbank (PSB), sobre la cual últimamente ha estado circulando información negativa en el mercado y en los medios de comunicación, continúa: la semana pasada hubo informes sobre la próxima venta de uno de los activos de PSB - Bank Vozrozhdenie. PSB lo niega y dice que la opción de atraer a un inversor estratégico es posible, pero no se habla de vender Vozrozhdenie. Más temprano, los representantes del PSB señalaron que la capitalización adicional se realizaría a expensas de la utilidad del banco. Teóricamente, la venta de activos también es posible.
A principios de noviembre, S&P Global Ratings rebajó la calificación crediticia de largo plazo de PSB de BB- a B+ y la transfirió a la lista de calificaciones en revisión con expectativas negativas. Las principales razones son el debilitamiento de la posición comercial del banco debido al contexto de información negativa, el endurecimiento de los requisitos regulatorios, la incertidumbre de la estrategia, la partida de varios gerentes y la suposición de que PSB se verá obligado a vender activos rentables a reponer su capital básico. Al 1 de octubre de 2017, el índice de adecuación de capital N1.1 de PSB era de 6,49%, lo que satisface los requisitos actuales de 6,1% con un margen. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2018, el nivel mínimo permitido para los bancos de importancia sistémica se incrementará a 7,025%. En consecuencia, PSB necesita buscar fondos para la inyección de capital. Literalmente, dos días antes de la evaluación de S&P, Moody's también rebajó la calificación a largo plazo de PSB de Ba3 a B2 con la posibilidad de una nueva rebaja. La razón principal fue la cancelación de la fusión entre PSB y Vozrozhdenie, que se esperaba antes del final de 2017.
“A diferencia de Binbank y Otkritie, PSB tiene buenos indicadores en términos de ganancias, margen de interés e ingresos por comisiones”, señala el gerente de proyectos del Centro Analítico “Experto” Serguéi Selyanin. - Ahora todos los bancos tienen problemas, pero es imposible poner bancos tan diferentes en el mismo estante. Debido a información negativa, PSB experimentó una salida de fondos de clientes de casi 60 mil millones de rublos, que el banco reemplazó, al parecer, con fondos de la Agencia de Seguro de Depósitos. El problema del pánico de los clientes sigue siendo el principal problema del banco, y al Banco Central le interesa resolverlo”.
“La calificación crediticia ha disminuido debido a que PSB tiene una mayor proporción de cartera vencida que el promedio del sistema bancario”, explica el Profesor Asociado del Departamento de Regulación de las Actividades de las Instituciones Financieras de la Facultad de Finanzas y Banca de la RANEPA Yuri Tverdokhleb. Recordemos que la participación de los créditos vencidos por más de 90 días en la cartera de créditos de PSB al cierre del primer trimestre de 2017 ascendió a 8,3%, mientras que en el sector bancario en su conjunto, la participación de los créditos vencidos es de 6,6% para préstamos al sector no financiero y 7,5% - préstamos a personas físicas.
Según Sergey Selyanin, a PSB le faltan alrededor de 6 mil millones de rublos para cumplir con el estándar básico de adecuación de capital, pero el banco bien puede cumplir con el estándar. El banco planea aumentar el capital a expensas de las ganancias: esta es una respuesta honesta, a diferencia de los bancos que "retiran" capital. La venta de activos, incluso los problemáticos, bien puede ayudar: según el analista, esto reducirá los activos, pero no afectará el capital, y se puede cumplir con el estándar.
Recientemente, el nombre de Promsvyazbank se escucha cada vez más en el Foro de analistas bancarios.
Y por lo tanto, ha llegado el momento de estudiar los informes de este banco. Y, al mismo tiempo, dar a conocer las inquietudes de los analistas sobre determinadas áreas de su actividad. Estudiaremos los estados financieros consolidados bajo NIIF al 31 de diciembre de 2016. Todas las cifras serán a partir de esta fecha a menos que se indique lo contrario.
Entonces, Promsvyazbank es un banco muy grande para los estándares rusos. A partir del 1 de abril de 2017, ocupó el noveno lugar en la calificación de activos, con activos por un monto de 1.356,6 mil millones de rublos. Pero, al mismo tiempo, a pesar de un lugar muy alto en dicha calificación, su participación en los activos del sistema bancario ruso en la misma fecha era solo del 1,71%. Entonces, la importancia sistémica del banco, como escriben las agencias calificadoras en tales casos, es moderada. Si el estado lo salvará si sucede algo malo es una gran pregunta. El banco, que se encuentra entre los diez terceros en términos de activos, no fue rescatado recientemente.
Al informar, como de costumbre, nos interesará la deuda vencida y todo lo relacionado con ella. Según los estados financieros, los préstamos por un monto de 96,19 mil millones de rublos estaban vencidos, lo que equivale al 11,3% de todos los préstamos antes de la deducción de la provisión por deterioro, que ascendió a 851,254 mil millones de rublos. Esto es 2,2 veces más que el promedio del sistema bancario (5,21% al 1 de enero de 2017). Si añadimos a los préstamos vencidos más préstamos deteriorados, pero no vencidos, entonces su monto total de préstamos fallidos será igual a 170,37 mil millones de rublos, que es el 20,0% de todos los préstamos antes de la deducción de la provisión por deterioro.
Muchos, pero no mortales. Hay bancos en nuestro país con una situación mucho peor con la calidad de los préstamos, y mientras todavía están vivos. Lo cual es muy extraño, pero no obstante.
Sorprendentemente, la calidad de los préstamos a particulares en un banco es notablemente mejor que la calidad de los préstamos a personas jurídicas. Normalmente sucede lo contrario. Las personas físicas son mucho menos capaces de predecir sus ingresos futuros y los gastos del plan que las personas jurídicas.
El banco formó una provisión para el deterioro de los préstamos incobrables por un monto de 68,099 mil millones de rublos, que es casi el 8% del monto de los préstamos emitidos. Esto es menos que el promedio del sistema bancario ruso. De acuerdo con el Banco Central, al 1 de enero de 2017 las reservas en todo el sistema ascendían al 10,1%. Esto es menos que los préstamos bancarios vencidos, que fueron 96,19 mil millones de rublos. Esto es incluso menos que la cantidad de préstamos morosos (incluye préstamos con principal y/o intereses vencidos durante más de 90 días), que fue de 72,702 mil millones de rublos. Es cierto que el banco aclaró además que se han formado tan pocas reservas porque hay garantías para préstamos incobrables. Sin él, el monto de la provisión para el deterioro de los préstamos otorgados a clientes corporativos y pequeñas y medianas empresas habría sido más de 31,447 mil millones de rublos.
68.099+31.447=99.546 mil millones de rublos. Esto ya es más que la cantidad de préstamos vencidos (96,19 mil millones de rublos), pero aún menos que la cantidad de préstamos incobrables (170,37 mil millones de rublos).
El banco no crea reservas de forma muy conservadora, como dirían las agencias de calificación. Pero hasta ahora, todavía, no hay nada fatal.
El Banco informó en sus comunicados que está desarrollando y mejorando consistentemente sus modelos de calificación y calificación. Dependiendo de la probabilidad de incumplimiento de sus obligaciones, el prestatario es clasificado en categorías, comenzando con la categoría "alta solvencia" y terminando con la categoría "baja solvencia". Los préstamos a prestatarios con baja solvencia (prestatarios con una probabilidad de incumplimiento superior a la media) ascendieron a RUB 162.742 millones, o el 19,12 % de todos los préstamos antes de la provisión por deterioro. Que es aproximadamente igual a la cantidad total de préstamos incobrables (170,37 mil millones de rublos).
Esto, de nuevo, es malo, pero no fatal.
¿A qué industrias presta el banco? El sector inmobiliario ocupa el primer lugar (176 932 000 millones de rublos, o el 20,8 % de todos los préstamos antes de provisiones), el comercio ocupa el segundo lugar (124 410 millones de rublos, o el 14,6 %), la industria del petróleo y el gas ocupa el tercer lugar (54 936 000 millones de rublos, o 6,5%), en cuarto lugar están las finanzas (29,07 mil millones de rublos, o 3,4%). En total, esto es 385,348 mil millones de rublos, o el 45,3% de todos los préstamos.
Pero esto ya es malo. Muy mal. Las cuatro industrias dependen en gran medida de las condiciones del mercado. Sobre todo inmobiliaria. Ella, por regla general, "se acuesta" primero y "se levanta" al final. Ahora está claro por qué la calidad de los préstamos bancarios es peor que el promedio del mercado. En caso de un mayor deterioro de la situación del mercado, la situación en Promsvyazbank se deteriorará rápidamente.
Algunos podrían decir que no hay razón para tal deterioro que Rusia haya salido de la crisis. Sí, está formalmente fuera. A través de los trucos de papel de Rosstat, el país, supuestamente, ha estado demostrando un crecimiento económico durante dos trimestres seguidos. Los ingenuos pueden seguir creyendo en Rosstat aún más. Sí, incluso si salió. Más 0,3% en el cuarto trimestre del año pasado y más 0,5% en el primer trimestre de este año, todo esto está dentro de los límites del error estadístico. Todo esto divierte la vanidad del presidente de la Federación Rusa y los aduladores que lo rodean. Pero no más.
Pero hay una cosa más. El Banco Central finalmente se cansó de ver cómo los sanatorios se aprovechan cínicamente de que los bancos que están salvando de la quiebra legalmente pueden violar todas las normas. ¿Cómo utilizan exactamente los sanadores esta laguna en la legislación? Entregan sus activos en dificultades al banco de rescate, mejorando así su propio balance. Y el hecho de que el saldo del banco ahorrado se deteriore al mismo tiempo no molesta en absoluto a los sanadores. Como dicen, "Solo negocios, nada personal" y "Sálvese quien pueda".
¿Qué tiene que ver Promsvyazbank con eso? Y a pesar de que en julio de 2015 fue aprobado por el inversor para la reorganización de Avtovazbank (AVB). Cuidadosamente traté de encontrar en los informes rastros de cómo el cínico Promsvyazbank descarga sus activos malos al por mayor y al por menor en Avtovazbank. Encontré solo 23,604 mil millones de rublos de préstamos del primero al segundo. Como, no mucho. El único problema es que, según algunos informes de los medios, en realidad, supuestamente, Promsvyazbank transfirió más de 100 mil millones de rublos en préstamos a Avtovazbank. Al mismo tiempo, estos medios se refieren al reportaje de AVB. Sin embargo, en los informes del propio Promsvyazbank, no se puede rastrear nada de eso.
Y esto lleva a pensamientos tristes sobre la confiabilidad de las declaraciones de Promsvyazbank. E incluso reflexiones más tristes sobre su situación financiera real. Si, de hecho, los préstamos incobrables de Promsvyazbank son 100 mil millones de rublos más de lo que se refleja en los estados financieros, entonces el retraso no será del 11,3%, sino del 23,1%, y todos los préstamos incobrables no serán del 20,0%, sino del 31,8%. . Y esto es mucho más triste.
Por cierto, el auditor del banco no escribió ninguna opinión especial en su conclusión. Es decir, no noté ningún talento artístico al dibujar declaraciones del departamento de contabilidad del banco. O fingió no darse cuenta.
La evidencia indirecta de que no todo es tan bueno como parece en el banco es la información de que el grupo, por así decirlo, sin ningún motivo, decidió vender su "propiedad principal": el centro de negocios "Arbat, 1" (en al menos, así la llamaban en el "Foro de Analistas Bancarios"). El foro sugirió que los propietarios del banco estaban recaudando liquidez. ¿Para qué? No se hicieron sugerencias.
Y otro comentario muy interesante a principios de julio en el mismo foro fue hecho por un autor con el apodo de "coffeemania": "Tercamente no entiendo por qué, al mencionar Otkritie y Binbank, los nombres de Moscow Credit Bank y Promsvyazbank no parpadean en paralelo " "No hay menos esquemas, y hay tantos proyectos de construcción de accionistas que mamá no se preocupe. Todos estos cuatro, si se toca uno de ellos, darán la vuelta al mundo, ya que están muy vinculados a El uno al otro."
En resumen, la situación financiera real del banco sigue sin conocerse debido a las dudas que han surgido sobre la fiabilidad de los estados financieros de Promsvyazbank. Si hacemos la vista gorda ante una posible falta de fiabilidad, entonces la posición del banco es claramente peor que el promedio del sistema bancario ruso, y tiene grandes riesgos de un deterioro significativo adicional si la situación externa se vuelve más complicada.
